Едно от семействата, натрупали сред най-големите състояния от производство на шоколад в Швейцария, обединява две от своите инвестиционни компании.
Идеята е да стимулира инвестициите в частен капитал. Наследниците на компанията Barry Callebaut AG, я обединяват с другия инвестиционен фонд на семейството Telemos Capital, формирайки ново юридическо лице.
Обединената фирма Jacobs Capital, ще бъде ръководена от бившия изпълнителен директор на Telemos Якоб Полни. Става дума за много опитен ръководител в частния капитал, който преди е работил в компанията за алтернативни активи TG Capital. Компанията планира да следва стратегия за активно инвестиране в средни по размер компании в Европа. Говорим за сфери на потребителски бизнес услуги и образование.
Решението обединява два независимо управлявани офиса на компанията, която има корени още от 19 век в Бремен. Това е комбинация, която още един път показва как големите компании реорганизират своите инвестиционни стратегии в стремежа си да намалят разходите, да повишат мащаба и да диверсифицират възвръщаемостта в частните пазари.
„Новата комбинация няма да окаже влияние върху съществуващото портфолио на Jacobs Holding и Telemos Capital. Компаниите ще продължат да бъдат управлявани по същия начин, но с добавено предимство на споделени мрежа и ресурси“, се казва в изявление на Jacobs Capital.
Бившият изпълнителен директор на Jacobs Holding и предишен инвеститор в KKR Тимъти Франкс, се оттегля от своя пост, една година, след като пое ръководството.
Това е нова крачка към разделянето на филантропските и инвестиционни дейноти на семейство Джейкъбс, след като през април беше обявено, че Jacobs Holdings и фондация Jacobs ще станат независими юридически лица.
Самият Jacobs Holding е оглавяван от Никола и Филип Джейкъбс. Холдингът управлява семейни инвестиции, включително щвейцарският производител на шоколад Barry Callebaut, чиято стойност се изчислява на 5.4 млрд. долара. Фондът е използвал приходите за да подкрепи проекти на фондация Jacobs в областта на образованието и филантропията.
Отделно Филип стартира Telemos през 2017 година, насочвайки вниманието си към частните пазари. В портфилиото присъства компания като Mammut Sports, занимаваща се с дейности на открито.
Фамилията разполага и с White Peaks Capital, доставяща частни кредити.
Различни подходи се разглеждат и от други фамилии. Швейцарското семейство Сандоз, наскоро продаде дял от най-големия си холдинг Novartis AG, за да го разпредели в различни компании и класове активи.
Доклад на UBS Group за тази година, сред фамилни клиенти на Swiss Bank, управляващи активи за 1.1 млрд. долара, установява че повече от половината планират повишаване на инвестициите в частен капитал през следващите години.
Семейните фондове традиционно се съсредоточават върху съвместни инвестиции и фондове за частен капитал , но все повече разработват свои стратегии за директни инвестиции.
През 70-те години семейният бизнес на Джейкъбс за кафе се разширява и в други индустрии. През 1982 година компанията се слива с Interfood AG, за да създаде Jacobs Suchard, превърнал се в третия по мащаб производител на кафе и шоколад в глобален план. Семейната дейност се премества в Швейцария, преди потребителската част на Jacobs Suchard да бъде продадена на Philip Morris, за да се положи основата на семейните инвестиционни дейности.
Останалите активи са използвани за създаването на Barry Calebaut, чрез сливане на белгийския производител на шоколад Callebaut и френския производител Cacao Barry. Подобен модел беше следван и при сливането на Addia и Ecco за създаването на Adecco Group.
Различни данни показват, че Jacobs Holding е прибрал 2 млрд. швейцарски франка след многократно намаляване на неговия дял в Barry Callebaut през последното десетилетие. В момента контролира дял за около 1.7 млрд. долара в компанията за шоколад.
Фамилията в момента се оглавява от 77-годишната Рената Джейкъбс, която контролира дял от 300 млн. долара в компанията. Нейното частно състояние възлиза на 600 млн. долара.
Рената и Jacobs Holding също са получили над 650 млн. швейцарски франка дивиденти от Barry Cellebaut. Холдингът в момента търси купувач за дял в Cognita Schools, един от водещите оператори на частни училища във Великобритания. Смята се, че самата компания е на стойност до 6 млрд. евро. Предстои да видим бъдещето на водещата швейцарска компания.
